L’analisi di Eric Flaningam, un ricercatore statunitense presso Felicis, fa emergere un quadro chiaro dello sviluppo del mercato dell’IA, con un focus su dove il valore economico si è consolidato e dove si prevede una crescita futura.
La spesa massiccia degli hyperscaler (Amazon, Google, Microsoft e Meta) ha superato i 177 miliardi di dollari in capitale negli ultimi quattro trimestri, sembrerebbe che sia stata destinata principalmente per data center e infrastrutture. Sebbene il ritorno economico tangibile sia ancora limitato, i leader tecnologici considerano l’IA un investimento a lungo termine, incentrato su risorse strategiche come immobili ed energia.
Nvidia, al momento, domina il settore dei semiconduttori, raccogliendo miliardi grazie alla domanda di GPU, mentre aziende come TSMC e AMD la seguono con guadagni non indifferenti. Tuttavia, il vero valore tanto atteso sembrerebbe risieda nell’applicazione dell’IA, con un mercato ancora in crescita e dominato da ricavi legati a infrastrutture e cloud.
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